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中期Q345GJC钢板需求难超过前期高点 但仍有韧性

作者: 发布于:2020-9-25 6:59:32 点击量:

中期Q345GJC钢板需求难超过前期高点 但仍有韧性
  如前文所述,Q345GJC钢板短期需求仍偏弱。8月份房企拿地、新开工以及基建投资增速的回落使得市场对于强基建、稳地产的预期有所弱化。
  从历史数据看,旺季需求可能会迟到,却不会缺席。最近5年里,每年10月份,Q345GJC钢板周度表观消费量平均月环比回升幅度为8.86%(剔除国庆节长假影响)。近期价格的急跌也有利于释放利空情绪,并利于国庆假期补库存操作。
  可以看到,8月下旬以来,建筑业需求已经开始有好转迹象,具体表现为水泥磨机开工率的持续提升。截至目前,该数据已经连续4周呈上升态势,累计回升了8.66个百分点。
  从具体行业来看,尽管在地产融资政策持续收紧的背景下,房企拿地数据连续2个月出现负增长,但在第二季度,房企拿地增速较高,加快现有土地的开工和销售仍是房企的主要策略。8月份商品房销售面积的高增长率,以及地产资金来源中定金和预收款、按揭贷款占比的提升均印证了这一点。
  另外,前8个月,地产存量施工面积同比增长3.3%,增速较1月~7月份回升0.3个百分点。存量施工面积的高增长也会对地产投资起到一定的支撑作用。笔者预计,在年底之前,地产投资和新开工面积的增速不会出现大幅回落。
  基建方面,8月份,基建投资同比增长7%,略低于市场预期。不过,8月份,地方政府专项债发行额再创年内新高。企业中长期贷款的增速也连续5个月呈现回升态势。随着资金逐步落实到位,基建投资增速仍有向上的驱动力。微观上看,挖掘机销量增速连续5个月达50%以上,8月份重卡销量增长了75%,也从侧面验证了后期基建投资可能继续提高的预期。环保限产、进口回落。

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